Bem-vindo de volta ao Inglês de negócios Pod para a lição de hoje, o terceiro de uma série de três partes sobre como vender serviços financeiros.

Para pessoas com dinheiro, escolher um gestor de patrimônio é uma decisão de alto risco. Eles querem poder dormir bem à noite, sabendo que seu dinheiro e ativos suados estão em boas mãos. Eles querem escolher um profissional de serviços financeiros – ou uma empresa – em quem possam confiar.

Para construir a confiança necessária para vender serviços financeiros, você precisa fazer as perguntas certas e fornecer as informações certas. Desenvolver relacionamento e compreensão com um cliente em potencial, você pode perguntar sobre suas principais preocupações financeiras. E você pode ter que responder a perguntas difíceis sobre seu desempenho para convencê-los de que você é a escolha certa.

Em nossa última lição, aprendemos muitas ótimas colocações, ou expressões comuns, relacionados a serviços financeiros. Algumas expressões são bem conhecidas, mas você pode acabar explicando algum jargão ou termos especiais para um cliente em potencial. E em certo ponto da discussão, você terá que encontrar uma maneira diplomática de introduzir o tema das taxas.

No diálogo de hoje, vamos retomar uma conversa entre Robert e Jessica. Robert trabalha para a Vickers Wealth Management como consultor financeiro. Jéssica é uma cliente em potencial. Ela está procurando alguém para ajudar a administrar seus bens. Agora, eles estão chegando ao fim de sua primeira conversa no escritório de Robert.

Perguntas de escuta

1. Quais são as maiores preocupações de Jessica?
2. O que Robert vai enviar para Jessica para ajudá-la a entender o desempenho de sua empresa?
3. Que termo especial de gerenciamento de patrimônio Robert explica a Jessica?

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Bem-vindo de volta ao Business English Pod para a aula de hoje, a primeira de uma série de três partes sobre a venda de serviços financeiros.

Uma pessoa sábia certa vez observou que vendas não é apenas vender. Trata-se de construir confiança e educar. Em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que no mundo dos serviços profissionais. E um dos serviços profissionais de maior risco para vender são serviços financeiros.

Convencer alguém a deixar você administrar seu dinheiro não é tarefa fácil! Basta pensar em suas próprias economias, ativos, e investimentos. Você provavelmente não os confiaria apenas a uma entidade comercial sem rosto. Você quer saber quem está administrando sua riqueza e quer saber que pode confiar neles para fazer um bom trabalho. De fato, é tudo sobre confiança.

Então, quando você encontra um cliente em potencial considerando seus serviços financeiros, é importante começar construindo relacionamento pessoal e estabelecendo credibilidade. A partir daí, você pode começar a fazer perguntas sobre as prioridades e o nível de riqueza de uma pessoa.. Discutir esses tópicos o preparará para analisar mais profundamente a situação da pessoa e demonstrar que você é a pessoa certa para administrar o patrimônio dela..

No diálogo de hoje, vamos ouvir uma conversa entre Robert e Jessica. Robert é consultor financeiro de uma empresa chamada Vickers Wealth Management. Jessica é uma profissional em busca de ajuda financeira enquanto planeja seu futuro. Robert e Jessica foram apresentados por um amigo em comum. Agora eles estão sentados pela primeira vez no escritório de Robert.

Perguntas de escuta

1. Por que Robert menciona quando a empresa foi fundada e as qualificações de seus consultores?
2. O que Robert quer perguntar antes de discutir a situação atual de Jessica??
3. O que Robert quer ter uma “idéia aproximada” sobre?

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